Вечер уже опускался на землю сглажывая краски. Мальчик копошился около дерева, раскладывая сви сокровища: сушеную рыбку, печенье, стеклянный шарик. Ое уже все разложил и стал что-то шептать когда услышал незнакомый голос:
- Что ты так поздно здесь делаешь один?
Он обернулся и там где казалось недавно был куст, сидел прохожий кутаясь в плащь и курил трубку, был виден тлеющий огонек. Мальчик ничуть не испугался. Ведь у него было ВАЖНОЕ дело, и бояться совсем не хотелось.
- Я беспокоюсь о своей кошке, сказал мальчик. Наверное я ее обидел и она от меня ушла - грустно закончил он.
- Ничего страшного, кошкам иногда нужно уходить по своим делам, но потом они возвращаются. Так что же ты тут делаешь? - снова спросил прохожий.
- Мне соседская девочка сказала, что если прийти к дереву вечером и позвать свою кошку, то она обязательно придет. А вы что здесь делаете?
- Хех, усмехнулся прохожий, я также как и ты жду свою кошку. Сегодня хорошая ночь, в такую ночь кошки возвращаются.
Неожиданно раздалось мяу-мяу.
- Ну вот - чувствовалось , что прохожий улыбается, я и дождался. Тебе тоже пора домой, тебя наверняка уже все ждут.
Мальчик кивнул и повернулся чтобы уйти, но он решил посмотреть кого же ждал прохожий, но под деревом уже никого не было, только куст  и куча опавшей листвы. В спину подул теплый ветер и мальчик побежал по дороге домой. Когда он подбегал к дому он увидел на крыльце свою кошку которая сидела и ждала его. Она подбежала потерлась о его ногу, показывая, что она не сердиться и побежала к дверям. Уже закрывая дверь мальчик услышал как ветер донес знакомое - МЯУ-Мяу. Он рассказал родителям как ходил к дереву просил кошку вернуться и оставил там подарки. Родители его похвалили и сказали, что кошачья фея помогла найтись его кошке. Он потом спрашивал у своей киски как же выглядит кошачья фея, но она молчала. Потому что это ее тайна - кошкина.